אנדרו, סטודנט צעיר בקולג', חולם להיות מתופף ג'אז מצליח. המורה שלו למוסיקה, פלטשר מעביר אותו משטר לימודים אינטנסיבי ולא שגרתי. שיטת הלימוד של פלטשר מוכיחה עצמה וגורמת לאנדרו לצבור ביטחון עצמי כמתופף, אך מרחיקה אותו מאביו, מחברתו ומחייו הקודמים.
הגברת הזמרת/פרוצה שגדלה במינזר בילדותה ונטשה את חיי הדת לטובת חיים עליזים במיוחדמוצאת עצמה בורחת מהבוסים שלה עקב עדותה לרצח של אחד העובדים שבגד בבוס. הבחורה מוברחת ע"י השוטרים אל מנזר אותו מנהלת נזירה שמרנית ביותר. הזמרת שלא רגילה לחיי הנזירות נתקלת שם באירועים שונים ומשעשעים, ואף נבחרת לנהל את מקהלת הנזירות שעד לבואה זייפה בצורה מבהילה. הצלחת המקהלה החדשה לא מוצאת חן בעיני מנהלת המנזר הטוענת ל"חילון והשחתת" המקהלה הקדושה, אולם הכנסייה עצמה מקבלת חשיפה ציבורית חסרת תקדים בשל כך. מה יהיה הסוף? צפו ותיראו..
וודי אלן ידוע בחיבתו הגדולה למוסיקת הג`אז. בסרט זה הוא מיטיב לבטא את אהבתו זו, כשהוא לוכד באופן מושלם את הוויית עידן הג`אז באמריקה של שנות ה-30, באמצעות הביוגרפיה (הפיקטיבית, יש לאמר) של גיטריסט אגדי, אגו מניאק אגוצנטרי בשם אמט ריי, המגולם להפליא בידי שון פן המבריק, שאף היה מועמד בזכותו לאוסקר. אמט המחונן סובל מהרס עצמי וידוע בחיבתו לאלכוהול, נשים, גנגסטרים ומועדוני ג`אז. הוא מקנא בג`אנגו ריינהרט, צועני צרפתי, מנגני הגיטרה הגדולים בעולם , והדבר משפיע על כל רגע ורגע בחייו. אמט חולק שתי נשים שונות זו מזו: האטי (סמנת'ה מורטון, שאף היא היתה מועמדת לאוסקר המשנה), כובסת אילמת ובלאנש (אומה ת'ורמן), אחת ממעריצותיו, אותה הוא נושא לאשה.
סיפור אהבתם של נגן סקסופון וזמרת בסרט מוסיקלי רחב יריעה. הצדעתו של מרטין סקורסזה לסרטים המוסיקליים הגדולים של הוליווד (תוך ליהוק של מינלי לתפקיד המתאים לאמה, ג'ודי גרלנד) ול"ביג בנדס" של אמני הג'אז הגדולים כגלן מילר, טומי דורסיי ובני גודמן. סקורסזה ממזג את הסגנון הישן והמלוטש של ההוליווד הקלאסית עם החספוס ו"סגנון הרחוב" של סרטיו האחרים. השיא, כמובן, הוא הביצוע המצמרר של מינלי לשיר הנושא של הסרט.