Fim da adolescência, fim da escola, o último verão antes do mundo do trabalho para um grupo de amigos no bairro de Alcoitão, ‘’BDA’’. Sem adultos por perto, há a ilusão que se pode fazer o que se quer. André improvisa o rap como improvisa a vida, na procura de um caminho que o deixe mais livre, tenta fugir do que lhe é próximo e do que conhece, mas nunca conseguirá sair de si próprio.

Em um hotel de Paris, Jack Whitman (Jason Schwartzman) come um sanduíche entregue pelo serviço de quarto. Após receber o telefonema de uma mulher (Natalie Portman), ele passa a se arrumar para recebê-la. Quando ela chega, aos poucos entram em discussão as complicações do relacionamento que possuem.