Recopilación que incluye seis de los trabajos más experimentales e insólitos del director norteamericano: ficción, animación y drama en seis cortometrajes que ya anticipan el espíritu transgresor, las atmósferas oníricas y extrañas del visionario creador David Lynch. Los cortos incluidos son: Six Figures Getting Sick, The Alphabet, The Grandmother, The Amputee, The Cowboy and The Frenchman, Premonitions Following an Evil Deed.
Una serie de figuras caminan de forma cíclica.
Corto de carácter experimental que busca transformar el vuelo de una polilla hacia la luz en una delicada metáfora sobre la fragilidad, comparando la vida de estos insectos con la de los propios seres humanos.