ساحرة صغيرة تُدعى (كيكي)، تبلغ الىن ثلاثة عشر عامًا من العمر، ولا تزال قليلة الخبرة كثيرة العِند، لكن لها من الخيال والعزم والحيلة كثيرًا، مع قطها المتحدث (جيجي) دومًا بجانبها، نجدها على استعداد لمواجهة العالم بأسره أو على الأقل القرية الساحلية الاوروبية الطريفة التي انتقتها كموطنها الجديد.

(ليلو) هي فتاة صغيرة من جزيرة هاواي تتبنى حيواناً أليفاً غير عادي وتطلق عليه اسم (ستيتش), ويتضح فيما بعد انه كائن فضائي هارب من العدالة.

ثعلب أحمر ، تود ، وكلب كلب الصيد ، النحاس ، يطورون صداقة قوية خلال طفولتهم. ومع ذلك ، عندما يدخلون مرحلة البلوغ ، يستسلمون لضغوط الأقران ويبتعدون عن بعضهم البعض

تدور أحداث الفيلم حول لعبة خشبية اسمها بنوكيو، التي قام بصنعها صانع الألعاب جيبيتو، الذي يتمنى أن تدب الحياة في بنوكيو، حيث يتم تحقيق هذه الأمنية من قبل جنية زرقاء جميلة وعندها تبدأ المغامرة.

بسبب الماكينة الجديدة التي ابتكرها فان هلسينج، يتحول دارك وعصبته من الوحوش إلى بشر، أما جوني فعلى العكس يصير وحشًا، وعلى أفراد العصبة أن يعودوا لسابق عهدهم قبل فوات اﻷوان.

ين تعيش سندريلا مع والديها إلى أن توفيت والدتها. عاشت سندريلا مع والدها الذي لطالما أحبها كثيرا وأحبته هي الأخري، ذات يوم أراد الأب أن يشعر ابنته بوجود أما تشعرها بالحنان فقرر الزواج من إمرأة من عائلة كبيرة ولديها ابنتان من نفس عمر سندريلا، في البداية كانت تعامل سندريلا بلطف، حتى توفى والدها، وظهرت زوجة الاب على حقيقتها القاسية، حيث بدأت تعامل سندريلا كأنها خادمة لها وﻹبنتيها. سندريلا المسكينة عانت مرارة فقدان والدها والمعاملة القاسية التي تعرضت لها ، إلا إنها لم يعد يتبقا لها أحد إلا بعض العصافير والفئران الذين أصبحوا اصدقائها فيساعدونها باعمال البيت والتنظيف.

تبدأ القصة بداية طبيعية، تلقي الساحرة الشريرة باللعنة، ويتم تخفيفها من قبل الجنية الثالثة. يقرر بعدها الملك والملكة التخلص من كل المغازل في المملكة وتنصحهما الجنيات بأن يخفيان الأميرة حتى عيد ميلادها السادس عشر في الغابة، دون أن يعرف عنها أحد حتى والداها أو هي نفسها. و بالفعل يتم تخبأة الأميرة شفق في الغابة، بحيث تصبح الفتاة الفقيرة ورد التي تربيها ثلاث عجائز في كوخ بسيط في الغابة. هذه العجائز هن الجنيات بعد أن تعهدن بعدم استخدام السحر أبدا كي لا يكشفوا التنكر.

يتعيّن على المخترع غريب الأطوار "فلينت لوكوود" تفادي كارثة أكلات شهيّة بأحجام ضخمة بعد ابتكاره لآلة تجعل الطعام يتساقط من السماء.

فيلم رسوم متحركة مقتبس عن روايتين. الأولى رواية (الريح في الصفصاف) للأطفال بقلم (كينيث غراهام) نشرت لأول مرة في عام 1908. والثانية (أسطورة سليبي هولو) وهي قصة قصيرة عن الخيال التأملي بقلم الكاتب الأمريكي (واشنطن إيرفينغ) ونشرت أول مرة في عام 1820.

تُظهر مقاطع الحركة الحية أعضاء طاقم ديزني الذين يقومون بجولة في أمريكا الجنوبية ويسجلون انطباعاتهم في الرسومات. هذه الأجزاء في أربعة أقسام متحركة: "بحيرة تيتيكاكا" تصور مشاكل السائح دونالد داك مع اللاما العنيدة. وفي "اكواريلا دو برازيل " ، يُظهر خوسيه كاريوكا دونالد مشاهد وصوت ريو دي جانيرو.