بر مبنای رمانی استثنایی از «ریموند چندلر» استاد داستان های پر پیچ و خم. ـ داستان: فیلیپ مارلو کاراگاه خصوص، مامور می شود تا درباره حق السکوت بگیری که عکس های نامناسبی از دختر یک ژنرال بازنشسته و ثروتمند در اختیار دارد، تحقیق کند....
"لیزا" (جونز)، یک مدل، "سام هندریکس" (زیمبالیست جونیر) عکاس را متقاعد میکند تا عروسکی را مخفیانه از گمرک فرودگاه بگذراند. "سام" عروسک را با خود به آپارتمانی می‌برد که آن‌جا با همسر نابینایش "سوزی" (هپبرن) زندگی میکند، غافل از اینکه عروسک پر از محموله موادمخدر گران‌قیمتی است که "لیزا" می‌خواهد آن را از چنگ شریکش، "روت" (آرکین)، درآورد...
در نیویورک ، سروان نژادپرست استنلی وایت با از بین بردن یک حلقه دارویی آمریکایی چینی-آمریکایی که توسط جوی تای ، یک گانگستر جوان و آینده دار به همان اندازه بلند پرواز و بی رحم اداره می شود ، وسواس پیدا می کند. در حالی که تحقیقات غیرمجاز را دنبال می کرد ، وایت تمایل فزاینده ای به نقض پروتکل پلیس پیدا می کند ، و به تدریج به اقدامات خشونت آمیز متوسل می شود - حتی وقتی همسر نگران اش ، کانی و مقامات بالا ابه او التماس می کنند که عواقب اقدامات خود را در نظر بگیرد.
ماجرای رابطه پنهانی یک بی خانمان و همسر یک کافه دار را روایت میکند.این ماجرا سلسله اتفاقاتی را آغاز می کند که منتهی به قتل می شوند ...
پیدون (پا گنده) متهم به قاچاق دارو می‌باشد. برای اینکه سابقه‌اش پاک شود، او باید سر دسته‌ی این باند مافیایی قاچاق را به پلیس معرفی کند, او باید سر دسته‌ی این باند مافیایی قاچاق را پیدا کرده و به پلیس تحویل دهد.