Dokument opowiadający niesamowitą podróż Kevina Clasha — lalkarza, który wykreował postać Elmo — z robotniczego Baltimore aż do „Ulicy Sezamkowej” Jima Hensona.

Wszyscy na Ulicy Sezamkowej - włącznie z Oskarem Zrzędą - są radośni, ponieważ zaczęły się Święta Bożego Narodzenia. Jednak najszczęśliwszy i najbardziej podekscytowany jest mały, czerwony, futrzasty Elmo, który postanawia czekać całą noc, aby spotkać Świętego Mikołaja.