ליאו ורמי, שני נערים בני 13, היו מאז ומתמיד החברים הכי טובים. שכנים שהפכו לבני-בית זה בביתו של זה, הם רגילים לרוץ יחד בין שדות הפרחים, לאכול ארוחות ערב עם ההורים של רמי, ואחר כך לבלות את הלילה בלספר זה לזה את הסודות הכי כמוסים שלהם ולצחוק. אלא ששנת הלימודים החדשה מביאה עמה שינויים שמעמידים את החברות של השניים במבחן, ולראשונה הם מתרחקים זה מזה. זמן מה לאחר מכן, בניסיון להבין את כל מה שקרה, פונה ליאו אל אמו של רמי כדי לחפש תשובות
קובה, 1943, אישה צעירה שננטשה ע"י מאהבה כורעת ללדת את ריינאלדו אראנס, מי שיצמח להיות מגדולי סופריה ומשורריה של המדינה הקריבית. .1958 כנער מצטרף ריינאלדו למורדים הקומוניסטים הנאבקים נגד משטרו המושחת של באטיסטה ואחרי נצחונו של פידל קסטרו, הוא זוכה לתהילה עם פרסום הרומן הראשון שלו כבר בגיל 20. ההמשך הרבה יותר קודר. חייו והקריירה של אראנס הן כאמן, הן כאינטלקטואל, הן כהומוסקסואל, עולים על שרטון וכל אחת מיצירותיו נתקלת בצנזורה חמורה המאלצת אותו להבריח שירים וסיפורים החוצה מקובה.
בסנט פטרסבורג של סוף המאה ה-19 שומעת אנטונינה מיליוקובה היפה את המוזיקה של פיוטר צ'ייקובסקי ומתאהבת בו עד מעל לראש. צ'ייקובסקי, מבוגר יותר ואיש העולם, לא מעוניין בה בתחילה, אך בהמשך משתכנע – אנטונינה מביאה איתה נדוניה נדיבה והנישואין ישימו קץ לשמועות לגבי זהותו המינית.
רוברט הוא מהגר פולני צעיר וקשוח, איבר (Ivar) הוא בנו השחור המאומץ והתוסס של בעל עסק גדול, ועל רקע החופים הארוכים של נורווגיה, שני הצעירים הללו מתחבטים בסוגיות של עקירה תרבותית, חוסר שוויון כלכלי וזהות מינית. במאמץ להציל את אמו מחובות, רוברט מוצא עבודת כפיים קשה בתוך קהילה קטנה של מהגרים במפעל לעיבוד סלמון. מי שמדריך אותו בעבודתו הוא איבר, בנו של הבעלים. איבר נאלץ להקדיש את זמנו לעבודה בעסק המשפחתי, אבל חולם על עוד כמה וכמה דברים כמו לפתח את כשרונו כאמן דראג. שני הצעירים כל כך שונים אחד מהשני, אך הפכים נמשכים זה לזה, והחברות ביניהם מתפתחת לאט לאט למשהו נוסף.