שתי בובות - הקאובוי וודי, הצעצוע האהוב על הילד אנדי; ומגן החלל באז שנות אור, הצעצוע החדש והמשוכלל שמשוכנע שהוא אכן לוחם חלל נועז - מתחרים על ליבו של הילד אנדי, אך כשהם נופלים בטעות לידיו של ילד מרושע, עליהם לאחד כוחות, להתגבר על משקעי העבר ולצאת להרפתקה של חייהם כדי למצוא את הדרך הביתה.

מיקי מאוס ומיני מאוס נוסעים בעגלה מוזיקלית עם חבריהם הוראס הסוס וקלרבל הפרה, עד שפיט רגל עץ מגיע ומנסה להעיף אותם מהדרך. מיקי והוראס נאלצים לעבור דרך המסך אל הקולנוע של ימינו, ומופתעים למצוא את עצמם בעולם של צבע ותלת ממד. מיקי ממשיך להילחם מול פיט בצד השני של המסך, ומגייס לעזרתו את הוראס (שעזב לרגע כדי לקנות ממתקים ולהשיג אייפון). הם מערימים על פיט באמצעות הפיכתו וסיבובו של המסך כדי להזיז את הזמן לאחור ולהפוך את כוח המשיכה לסירוגין, הגורם לפיט לפגוע בעצמו שוב ושוב. לבסוף המסך מתמוטט וחושף נוף של אנימציה ממוחשבת. מיקי וחבריו חוזרים לסרט וסוגרים את המסך, בעוד פיט תקוע בין הסרט לאולם הקולנוע.

מיקי מאוס, דונאלד דאק, גופי ופלוטו חוגגים את חג המולד בפעם נוספת, אך יש כמה לקחים שהם ילמדו במהלך הדרך. לדונאלד דאק אין חשק לחגוג את החג העונה, ומיקי ופלוטו ילמדו ערכים חשובים על משמעות אמיתית לחברות ביניהם בזמן התקופה הקסומה של החג. הסרט הוא המשך לסרט משנת 1999 'היו היה בחג המולד'.

גרג הפלי הוא ילד צנום ושאפתן בעל דמיון פעיל, אשר יש לו תוכניות גדולות להיות עשיר ומפורסם, אך לפני שזה יקרה עליו לשרוד את חטיבת הביניים.

העלילה מתרחשת בעיר המאוכלסת בחיות מדברות, ועוסקת בתרנגול קטן עם דמיון מפותח במיוחד, שחושב שבלוט שנחת על כרבולתו הוא סימן לכך שהשמיים מתחילים ליפול. התרנגול הקטן מזהיר את העיר על הסכנה והיסטריה המונית מתחילה. כשהעיר נרגעת מהבלגן היא מגרשת את התרנגול הקטן למחנה לחינוך מיוחד שמאוכלס בחיות המתקשות להשתלב כמוהו. אבל אז באמת נופלת חתיכה מהשמיים. כאשר התרנגול הקטן חושף את המזימה המרושעת של החייזרים להשתלט על אף אחד אינו מסכים להאמין לו בעקבות ההיסטריה שהוא יצר בעבר ורק חבריו הלוזרים מוכנים לעזור לו למנוע את האסון הקרב ובא.