Egyre feszültebb és forróbb a hangulat a chicagói stúdióban, amikor 1927-ben a vad és vakmerő bluesénekesnő, Ma Rainey egy lemezfelvétel erejéig csatlakozik zenekarához.

A feltörekvő énekes manóként dolgozik a karácsonyfavásáron, ahol csalárd mostohaanyja és gonosz mostohanővérei ellenére átéli a karácsonyi csodát.

Kolumbián keresztül utazva egy nő különös hangokat kezd hallani, amely megjelenése gondolkodóba ejti őt.

Úgy tűnik, hogy Diana és Ken számára az idei karácsony a szeretet helyett a versengésről fog szólni. A két zenetanár iskoláit összeolvasztják és mivel az új intézményben csak egyiküknek jut hely, a karácsonyi előadások sikerén múlik, hogy melyikük maradhat.