故事发生在美国墨西哥边界，警方调查一起儿童神秘死亡事件，居然发现与别西卜有关联，由此惊动了梵蒂冈，一场驱魔能够解决所以的问题吗？

因污染而失去妻子的西普里亚诺（Cipriano）决定从西德搬到他的家乡地中海撒丁岛（Sardinia），他认为环境的恶化正在对他的孩子造成负面影响。长子安东尼奥（Antonio）在岛上遇到表弟比利亚（Bilia），并给他起了绰号“ Totoi”。 Totoi是一栋别墅，被邀请到一个山洞里，这个山洞是岛上的一个旅游景点，称为“ Umi no Ushi（=杜鹃花）”，但这个名字的杜鹃花是10年前灭绝的。它是。但是，Totoi恰巧在那儿找到了一只蜥蜴的母子，并通过将其命名为Zavione来秘密地保护该孩子。最终，一场危机逼近了Totoi与蜥蜴的母子之间的秘密交流。