تدور أحداث الفيلم في الثلاثينيات من القرن الماضي ، ويتعامل هذا القبطان المعقد مع محتال صغير طموح ورجل مخضرم يسعى للانتقام من زعيم جريمة شرير قتل أحد عصابتهما.
خارجين عن السيطرة وبلسان بذيئ، الاصدقاء الشرطيان ماركس و مايك من فرقة مكافحة المخدرات في ميامي يجتمعون مرة اخرى. طلقات متطايرة وسيارات تتفجر وهم يطاردون تاجر مخدرات من ميامي إلى باريوس في كوبا. لكن المصيبة الحقيقية تخرج عندما يكتشف ماركس أن مايك في علاقة حميمية مع اخت ماركس.
رجل يُدعى السيد سميث يلد طفلًا لامرأة أثناء تبادل لإطلاق النار ، ثم يُطلب منه حماية المولود الجديد من جيش المسلحين.