Amerika v času gospodarske krize. Bill je vročekrven delavec, ki se nekega dne v tovarni v Chicagu spre z delodajalcem in ga ubije. Z dekletom Abby prebegneta na podeželje, kjer kot številni brezposelni delavci iščeta zaposlitev. Najdeta jo pri bogatem kmetu v času žetve. Da bi prikrila svoji identiteti, se pretvarjata, da sta brat in sestra. Kmet se zaljubi v Abby. Sčasoma se izkaže, da je na smrt bolan. Bill prepriča Abby, naj se s kmetom poroči, da bi po njegovi smrti pobrala vse njegovo premoženje. Večina filma posneta v času t. i. 'zlate ure', ko je nebo osvetljeno, vendar sonca ni več.

Dogajanje je postavljeno v leto 1918 in spremljamo Pearl kot mlado in ambiciozno dekle, ki hrepeni po glamuroznem življenju filmske plesalke, vendar je njena realnost e življenje na osamljeni družinski kmetiji (njen mož je v vojni v Evropi), kjer je prisiljena skrbeti za njegovega bolnega očeta in je v stalnem konfliktu z njegovo pobožno in strogo materjo. Zaplet nastane, ko izve, da bodo v tamkajšnji cerkvi razpisali tekmovanje za plesalko, ki bo potovala po državi kot del plesne skupine in Pearl se odloči, da se bo prijavila za vsako ceno.