Брендън Фрейзър влиза в ролята на Чарли, учител по литература, който страда от прекомерно наднормено тегло и който се опитва да възобнови занемарената си връзка с отчуждената си дъщеря Ели. Сейди Синк играе Ели, която като типична тийнейджърка няма никакъв интерес да проявява разбиране към баща си, който я е наранил, а сега се опитва да се завърне в родителска роля. Единствената друга важна връзка в живота на Чарли е с Лиз, в чиято роля влиза Хонг Чау, която последно гледахме като непоклатимата хостеса в Менюто.
След като самолетът им привършва горивото,двамата американци Люис и Волф кацат в средата на Амазонската джунгла. С тях са и мисионера евангелист Лесли Хубен и неговата съпруга Енди. Проповедникът и неговите последователи са тръгнали да проповядват божието слово на примитивните индианци от племето Ниаруна...
Американката Меган Дейвис /номинираната за "Оскар" Барбара Стануик/ пристига в Шанхай по време на Гражданската война в Китай, за да се омъжи за мисионера д-р Робърт Страйф /Гевин Гордън/. Сватбата обаче трябва да се отмени, защото докторът трябва да спаси сираците от горящо сиропиталище, което се озовава в центъра на бойното поле. Когато се завръщат към Шанхай, Меган и Робърт се разделени и Меган претърпява инцидент, като е спасена от генарал Йен /Нилс Астер/. Скоро между двамата пламва искрата на любовта, но една такава връзка би била смъртоносна.