Doi păstori din Wyoming încep o relație pasională în 1963, dar păstrarea secretului devine o povară copleșitoare în relațiile cu soțiile lor.

În urma morții tragice a fiului ei adolescent, Manuela călătorește de la Madrid la Barcelona în încercarea de a-l contacta pe tatăl înstrăinat de mult pe care băiatul nu l-a cunoscut niciodată. Ea se reîntâlnește cu o veche prietenă, o lucrătoare sexuală transgender și se împrietenește cu o actriță cu probleme și cu o călugăriță însărcinată, seropozitivă.