1978년 여름 프랑크푸르트. 여장남자인 엘비라는 강가에서 심하게 얻어맞고 상처투성이로 집에 돌아온다. 집에서는 말다툼 끝에 애인이 짐을 싸 떠나버리고, 애인을 쫓아나가다 거리에서 쓰러진 엘비라를 창녀 조라가 구해준다. 엘비라는 그녀에게 자신의 인생에 대한 이야기를 들려주는데, 한때 그는 에르빈이라는 남자였지만 사랑 때문에 성전환 수술을 받았다.

좀비의 출현으로 남자친구 '닉'과 함께 비행장으로 가던 '몰리'. 닉이 좀비에게 습격당하게 된 후 황량한 사막 한 가운데서 좀비에게 쫒기게 된다. 끈질기게 따라붙는 좀비와 살기 위해 필사적으로 도망치는 몰리의 긴 여정이 시작되는데…

빅터 말릭(Victor Mallick: 존 스톡웰 분)은 친구이자 동업자인 변호사 마이클 반즈(Michael: 마리오 반 피블스 분)와 함께 자신의 집으로 향한다. 마이클은 결혼을 앞둔 빅터를 위해 깜짝 총각 파티를 준비했고, 빅터는 기꺼이 파티에 합류한다. 마약상인 피트(Pete: 앤드류 맥카시 분)는 담요로 스트립 걸 켈리(Kelly: 제니 맥쉐이 분)를 헹가레 치자고 제안한다. 하지만 예기치 못한 사고로 켈리를 바닥에 떨어뜨려 즉사시키게 되면서 상황은 점점 꼬여만 가는데...

스트리퍼인 '블레이즈 스타'는 약속된 일정을 무시하고 나체주의 캠프에서 주말을 보내면서 자신의 약혼자이자 매니저인 '토니'의 심기를 거스르게 되는데...