Chłopiec doświadcza pierwszej miłości, przyjaźni i niesprawiedliwości, dorastając w Tajwanie w latach 60.
Podczas ostatnich dni w szkole, przed wakacjami, Max zakochuję się w Roxanne, bardzo atrakcyjnej dziewczynie w szkole. Próbuje umówić się z nią na randkę, ale w tym samym czasie ojciec postanawia zabrać go na ryby. Max nie wie, co ma zrobić, nie chce powiedzieć dziewczynie prawdy, dlatego też trochę zmyśla. Co z tego wyniknie...
Bandyta i Cledus przewożą ciężarną słonicę z Florydy do Teksasu, mając na to zaledwie 3 dni. W pościg za nimi ponownie rusza szeryf Justice.