Eliza Doolittle este o tanara care isi castiga existenta vanzand flori pe strada. Accentul stricat si pronuntia defectuoasa a fetei atrage atentia unui trecator- profesorul de fonetica Henry Higgins, un lingvist cunoscut. Increzator in metodele sale, Higgins se lauda ca poate sa faca, la nivelul vocabularului, ca Eliza sa para ducesa. Intaratata, Eliza merge la casa profesorului, dorind sa invete, si ajunge subiectul unui pariu intre Higgins si prietenul sau Pickering. In sase luni fata trebuie sa apara la Balul Ambasadei asa ca, imediat, este supusa la epuizante exercitii fonetice zilnice. In acest timp, Eliza este cautata de tatal ei, om simplu si fara capatai care reuseste sa scoata bani de la Higgins contra educatiei fiicei sale.

Quasimodo, un clopotar diform, trebuie să-și câștige independența față de un ministru depravat și crud pentru a-și ajuta prietena, o țigancă dansatoare. Atunci când era copil, Quasimodo a fost aproape ucis de Claude Frollo după ce acesta a omorât-o pe mama sa. Obligat de Arhidiaconul de la Notre-Dame, Frollo a fost nevoit să-l crească pe Quasimodo ca și cum ar fi fost fiul său. Cu toate acestea, Frollo s-a purtat urât cu bietul Quasimodo, ținându-l ascuns în turnul catedralei și spunându-i că nu va fi niciodată acceptat de societate. Totuși, totul se schimbă atunci când cocoșatul o întâlnește pe Esmeralda, o tânără țigancă foarte frumoasă.

Intr-un satuc al Pieilor Rosii, seful de trib Powhatan decide sa-si dea fiica in casatorie unuia dintre cei mai puternici razboinici ai tribului. Spirit liber, Pocahontas se impotriveste, dar nu-si pierde speranta: Bunica Salcie, un arbore batran si intelept, i-a spus ca schimbarea e aproape. Si, intr-adevar, tocmai acosteaza un vapor cu marinari si soldati englezi, in cautare de aur, iar tanara indianca il cunoaste pe Capitanul Jon Smith.