Мюзикъл-екранизация на един от значимите романи на Колин Макинес за живота в Лондон от 50-те години на XX век. Действието се развива в прочутия квартал Сохо през 1958, когато столицата на Англия гъмжи от хипарски тълпи и в различни райони се дочува тътенът на приближаващите расови вълнения. Талантливият фотограф Колин е влюбен в красивата моделка Сюзет, но трябва да се раздели с нея, защото тя вижда бъдещето си на модните подиуми, а не като съпруга на обикновен мъж. Девойката се омъжва за богат човек, но това не й донася щастие.

Йохан Щраус-син е принуден от своя баща да забрави за музиката и да започне работа в пекарна. Там младежът се влюбва в красивата Реси. По същото време обаче майка му му позволява да свири тайно и да взема уроци по цигулка. Реси много остро реагира, когато разбира, че богата контеса е помолила Йохан да напише валс специално за нея. Младежът обаче остава верен на приятелката си и на дълга си към контесата. След като създава произведението и публично го изсвирва, композиторът продължава да бъде верен само и единствено на Реси.