Mestariohjaajan kuuluisin teos, humanistinen runoelma savenvalajan ja hänen soturiksi haluavan lankonsa perheistä maata ravistelevan sisällissodan keskellä. Elokuva voitti Hopeisen leijonan parhaasta ohjauksesta Venetsian elokuvajuhlilla 1953.
Vuosisatojen ajan on kaksi kuolemantonta klaania elänyt piilossa ihmissilmiltä: aristokraattiset, hienostuneet vampyyrit ja villin arvaamattomat ihmissudet. Nämä veriviholliset ovat käyneet tuhatvuotista salattua sotaa keskenään ilman että kunpikaan osapuoli on päässyt niskan päälle. Mutta sitten vampyyrisoturi Selene saa selville, että valliseva kauhun tasapaino saattaa pian järkkyä perusteellisesti. Ihmissuusilla on suunnitelma, jonka polttopisteessä on nuori ihmislääkäri Michael. Selene on keinolla millä hyvänsä estettävä ihmissusien valtapyrkimykset. Mutta mitä hyötyä Michaelista on ihmisusille?
Vampyyrien ja ihmissusien taistelu jatkuu. Selene ja Michael yrittävät selvittää sukulinjojensa salaisuuksia. He joutuvat taisteluun, jonka tarkoitus on päättää sodat ja rangaista kuolemattomia.