Los Andželo policijos departamento narkotikų skyriuje pradeda dirbti jaunas ir sąžiningas pareigūnas Džeikas Hoitas. Tačiau jau pirmąją darbo dieną jaunuolis įsitikina, kad jį globojantis ir apie darbo tvarką pasakojantis vyresnysis porininkas, kietas, visų gerbiamas Alonzo Harisas yra korumpuotas ir palaiko ryšius su narkomafija.

Britų specialiųjų tarnybų agentas Andy Osnardas gauna užduotį Panamoje. Jam čia nelabai patinka, todėl vyrukas mėgina kuo greičiau surasti kažkokią priežastį ir sukelti skandalą, kuriuo susidomėtų specialiųjų tarnybų vadovai. Netrukus, Andy Osnardo dėmesį patraukia nelabai skaidrus ir gerokai korumpuotas Panamos kanalo privatizavimas. Šnipas nebūtų geru šnipu, jeigu nesurastų žmogaus, kuris galėtų teikti reikiamą informaciją. Jo taikiniu tampa kuklus tautietis Harry Pendelis, kuris praeityje yra pridaręs negerų darbelių, bet jau atsėdėjo savo laiką už grotų ir dabar ramiai darbuojasi Panamoje siuvėju. Jo žavioji žmona amerikietė Louisa nesėkmingos ir neapgalvotos investicijos dėka praranda beveik visą šeimos sukauptą turtą. Dėl tos pačios priežasties Harry Pendelis prasiskolina bankui 50 tūkst.JAV dol.