תור הזהב של הוליווד, 1939: חתול שר ורוקד בשם דני חולם להיות כוכב קולנוע גדול. הוא מקבל תפקיד בסרט האחרון בכיכובה של כוכבת הילדים המקסימה להחריד דרלה דימפל, רק כדי לגלות בדרך הקשה ששחקני חיות הם רק הרקע לכוכבים האמיתיים. דני נחוש להראות להוליווד את כישרונם, אוסף כמה מחבריו החדשים, ומנסה למצוא דרך להרשים את מנהל האולפן שמפיק את הסרט. מי שמסבכת את העניינים היא דרלה, שלא רוצה לחלוק באור הזרקורים ותעשה כמעט הכול כדי להישאר בפסגה.
כוכב רוק מזדקן (בוב דילן) נקרא למרכז הבמה במופע צדקה, אותו מארגנים מפיק תחמן (ג'ון גודמן, "ביג לבובסקי") ואשת טלוויזיה ממולחת (ג'סיקה לאנג, "פסגת הפחד"). שזור בכוכבים כדוגמת ג'ף ברידג'ס, פנלופי קרוז, כריס פן ולוק ווילסון.