يوافق مالك ملهى للمثليين ورفيقه في لعبة Drag Queen على وضع جبهة مستقيمة زائفة حتى يتمكن ابنهما من تعريفهما على والدي خطيبه المحافظين الأخلاقيين.

تزور فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا شقيقها غير الشقيق المثلي وينتهي بها الأمر بإغواء صديقها ، مما يؤدي إلى إحداث فوضى في حياتهم كلها.