공장은 문을 닫고 일자리는 사라진 오하이오. 한 중국 기업이 그곳에 공장을 연다. 희망이 둥지를 튼다. 하지만 두 국가의 문화가 충돌하면서, 도시에는 암운이 드리운다.

노동 계급 출신인 크리스 스탬프와 명문가에서 태어난 키트 램버트는 1960년대 초반 스튜디오에서 처음 만난 이후, 둘만의 영화 만들기를 계획한다. 로큰롤 밴드 매니저를 하면서 밴드의 이야기를 영화로 만들고, 이를 발판으로 진짜 영화감독이 되겠다는 것이다. 이들은 피트 타운센드, 로저 달트리, 키스 문, 존 엔트위슬로 구성된 '더 후'를 발견한다. 예술적 재능이 뛰어난 키트는 피트에게 영국 젊은이들의 문화인 모드 운동을 주도하는 노래와 공연 연출 아이디어를 끊임없이 제시한다. 1965년 밴드는 모드족을 대변하는 노래 'My Generation'으로 대대적인 성공을 거두고, 1967년에는 유럽 투어에 오른다. 밴드 결성 5주년인 1969년에는 록 오페라 앨범 'Tommy'로 전환점을 맞이 한다. 그런데 키트의 약물중독과 정신질환 증세가 심각해지면서 이들의 관계에 균열이 깊어지는데...

락 밴드 단원인 듀이 핀 은 로커 답지 않게 뚱뚱하고 촌스러운 외모 때문에 밴드에서 쫒겨 난다. 월세까지 밀리자, 그는 급한 김에 친구 네드의 이름을 사칭하고, 호레이스 그린 초등학교의 대리교사로 취직한다. 수업 첫날부터, 공부를 가르칠 생각은 않고 시간 때울 궁리만 하던 듀이는 기발하고 엉뚱한 생각을 하게 되는데 앞으로 열릴 락 밴드 경연대회에 자기가 가르치는 학생들과 함께 참석하려는 것! 클래식기타와 피아노, 첼로, 심벌즈 등의 악기를 다뤄본 애들을 뽑아, 리드 기타, 베이스 기타, 키보드, 드럼을 가르치고, 다른 아이들에겐 백 보컬, 매니저, 코디, 장비 담당 등의 일을 맡긴다. 3주동안, 듀이와 아이들은 여자 교장 멀린스 의 눈을 피해 교실에서 락 음악을 연습하고, 드디어 오디션 접수까지 끝낸다. 마침내, 경연대회가 있던 날, 듀이가 가짜 선생임을 알게 된 학부모들은 멀린스 교장을 앞세우고 대회장으로 쳐들어 오는데.