Фини Шоу (Мейсън Теймс) е срамежливо, но интелигентно 13-годишно момче, което е отвлечено от садистичен убиец (Хоук), който го заключва в звукоизолирано подземие. В пропитото с кръвта на множество деца помещение се намира стар телефонен апарат, който отдавна е изключен от мрежата. Когато обаче черният телефон неочаквано звънва, Фини открива, че може да чува гласовете на предишните жертви, които са твърдо решени да не допуснат да го споходи същата зла участ, каквато е застигнала тях самите.

Разказва историята на млада жена на име Ейлийн, която работи като секретарка в младежка затворническа институция в Масачузетс през 1964 г. Тя е отчуждена от семейството си и не намира смисъл в живота си. Един ден в институцията пристига нова служителка, д-р Ребека Ст. Джон, която бързо привлича вниманието на Ейлийн. Ребека е красива, чаровна и мистериозна, и Ейлийн е очарована от нея.

Трима колежани наемат къща в близост до общежитията, но бързо научават, че там има свръхестествено присъствие. Това създание може да се всели във всекиго, който помисли или изрече името му, и да го накара да извършва ужасяващи неща. В опит да го спрат, тримата изучават произхода му. В същото време отчаяно се мъчат никой друг да не научи за него, а и да не навредят един на друг. Не мислете за него. Не го изричайте…