Πολυαγαπημένοι χαρακτήρες από τα 100 χρόνια της Disney, καταφθάνουν για μία αξέχαστη συγκέντρωση.

Στο μέλλον, μετά τη βασιλεία του Καίσαρα, οι πίθηκοι είναι το κυρίαρχο είδος και ζουν αρμονικά μεταξύ τους ενώ οι άνθρωποι ζουν περιορισμένοι και κρυμμένοι. Καθώς ένας νέος τύραννος ηγέτης πίθηκος χτίζει την αυτοκρατορία του, ένας νεαρός πίθηκος ξεκινά ένα οδυνηρό ταξίδι που θα τον κάνει να αμφισβητήσει όλα όσα γνώριζε για το παρελθόν και να κάνει επιλογές που θα καθορίσουν το μέλλον τόσο για τους πιθήκους όσο και για τους ανθρώπους.

Ο Ντουρμίς Χαν είναι ένας χωρικός σκλάβος που απελευθερώνεται από τον αφέντη του. Τώρα αποζητά τρόπο να εξαγοράσει την ελευθερία της αγαπημένη του, Βαρντό. Αφήνει τον τόπο του και συναντά έναν έμπορο, τον Οσμάν Αγά που του αφηγείται την ιστορία του, αφού κι αυτός κάποτε ήταν σκλάβος. Ο Ντουρμίς εργάζεται πλέον για τον έμπορο και παντρεύεται μια άλλη γυναίκα που του κάνει ένα παιδί, τον Ζουράμπ. Ο μικρός μεγαλώνει κι εργάζεται δίπλα στον πατέρα του, ο οποίος, αντίθετα με τον γιο του, έχει ασπαστεί τον μουσουλμανισμό. Όμως, οι Μουσουλμάνοι γίνονται απειλή για τη Γεωργία και ο βασιλιάς διατάζει να υποστυλωθούν όλα τα κάστρα. Ένα από αυτά, το Σουράμ, δε φαίνεται να παίρνει επιδιόρθωση και είναι έτοιμο να πέσει. Ο βασιλιάς ανατρέχει στην Βαρντό, που είναι πλέον μάντισσα, κι αυτή του υποδεικνύει τον Ζουράμπ, πως πρέπει να τον χτίσουν στα τείχη για να μείνει για πάντα όρθιο το κάστρο.

Όταν ο Αυτοκράτορας της Κίνας διατάζει ότι ένας άντρας ανά οικογένεια πρέπει να υπηρετήσει τον Αυτοκρατορικό Στρατό για να υπερασπιστεί τη χώρα από τους εισβολείς, η Hua Mula, η μεγαλύτερη κόρη ενός διάσημου πολεμιστή, παίρνει τη θέση του άρρωστου πατέρα της. Μεταμφιέζεται σε άντρα, τον Hua Jun, και περνάει από πολλές δοκιμασίες που θα χρειαστούν όλη της τη δύναμη για να τα καταφέρει.