Esta história se passa em uma pequena cidade na planície húngara. Em uma cidade provincial, que é cercada com nada mais do que gelo. É tempo muito frio - sem neve. Mesmo neste confuso frio centenas de pessoas estão em pé ao redor da tenda de circo, que é colocar-se na praça principal, para ver - como o resultado de sua espera - a principal atração, a carcaça empalhada de uma baleia verdadeira. As pessoas estão vindo de todos os lugares. A partir dos assentamentos vizinhos, mesmo de muito longe as partes do país. Eles estão seguindo esse monstro desajeitado como um mudo, sem rosto, pano vestindo multidão. Este estranho estado de coisas - o surgimento dos estrangeiros, a geada extremo - perturba a ordem da pequena cidade. Ambiciosos personagens da história acham que podem tirar proveito desta situação. A tensão crescente com o insuportável é trazido a explosão, a figura do príncipe, que está fingindo ausência de face.

Marnie e as suas irmãs mais novas viajam com a avó que há muito não viam, uma bruxa bondosa, até Halloweentown, um lugar onde criaturas assustadoras vivem normalmente. No seu 13.º aniversário, Marnie tem uma surpresa sobrenatural ao descobrir que também é uma bruxa, tendo então de aprender a usar a sua vassoura para deter uma força maléfica que procura apoderar-se de Halloweentown.

Ralphie está crescido nesta sequela do favorito das festividades anuais, na qual ele tem de lidar com o Natal e tudo o que o acompanha, desta vez como pai.