1991-et írunk, a 10 éves Zsófi új iskolába kerül. Az új helyen sok minden idegen és furcsa, de van remény: Zsófi bekerül az iskola híres kórusába, és összebarátkozik Lizával, aki a legnépszerűbb lány az osztályban. Még nem is sejti, hogy hamarosan Lizával együtt kell szembeszállniuk a kórusvezető Erika nénivel, aki nem olyan kedves, mint amilyennek elsőre látszik.

Dennis huszonnyolcadik születésnapjához érkezve számot vet eddigi életével és ezen időszak főszereplőivel, legjobb barátaival. Az igazság rövid pillanatában minden kendőzetlenül tárul Dennis elé. Láthatóvá válik számára, hogy Benji amolyan lázadós kiscsaj maradt, Howie évek óta pszichológiát tanul mégsem tud semmit az életről, Cole széparcú színészfiú, akit csak a csajok érdekelnek. Aztán ott van még Patrick, aki cinikus beszólásaival örökké vitát gerjeszt és Taylor, a megrendezett drámák királynője. És ahol ez a sok "nyomorúság" lecsapódik, Jack vendéglője, ahol az összetört szívek mindig találkoznak.

Pat Garrett, az új seriff, nagyon megörül, amikor régi barátja, Doc Holliday a városba látogat. A doki azonban valaki más lován érkezik, és ez a valaki nem más, mint Billy, a kölyök.