Chris și iubita sa, Rose, au ajuns în relația lor la etapa în care acesta urmează să cunoască părinții fetei, pe Missy și Dean. La început, Chris crede că amabilitatea exagerată a părinților fetei este doar emoție provocată de eforturile acestora de a se obișnui cu idea că aceasta e într-o relație interrasială, dar, pe măsură ce trece timpul, o serie de descoperiri bizare și din ce în ce mai tulburătoare îi dezvăluie un adevăr atât de cumplit cum nu și-ar fi putut imagina vreodată.

O sclipitoare profesoară de colegiu, Miranda Hollander, își pierde în mod misterios cunoștința și se trezește după un sângeros măcel în masă. Femeia apelează la unchiul său pentru a afla anumite răspunsuri, dar acesta îi dezvăluie șocantul adevăr: ea este doar pe jumătate om, fiind o clonă a unui hibrid compus din ADN uman și extraterestru. Cei doi trebuie să ajungă în Mexic pentru a-l găsi pe cercetătorul care a creat-o, dar se trezesc prinși într-o luptă cumplită, cu o hoardă de alți hibrizi distrugători, imposibil de oprit. Mai este foarte puțin timp până când Miranda va ceda, inevitabil, instinctului ucigaș care pândește amenințător în corpul său!