Dokumentation über Filmemacher des Neuen Deutschen Films, die Mitglieder des des legendären Filmverlags für Autoren waren. Zu ihnen zählen u.a. Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder oder Wim Wenders.

Briefe und Zeichnungen des jungen Friedrich Engels werden filmisch zum Leben erweckt. Der Film zeigt wesentliche Stationen Engels' Entwicklung, welche den Bürgerlich-Liberalen an die Seite von Karl Marx führte.