一名少年离开永不绿城，来到神秘的野岛。在那里，他遇到了凶猛的野兽，也收获了永生难忘的友谊。

意大利飞艇工程师翁贝托·诺比尔和他心爱的小狗蒂蒂娜享受着平静的生活。有一天，挪威探险家巨星罗尔德·阿蒙森联系他并订购一艘飞艇征服北极。

皮尔，一个流浪的小女孩，和她的三只驯服的黄鼠狼一起住在中世纪城市 Roc-en-Brume 的街道上。 她幸免于从险恶的摄政王特里斯坦城堡偷走的食物。 有一天，为了躲避他的守卫，皮尔伪装成公主。 因此，她与自认为是贵族的笨拙守卫克洛巴和年轻的疯子小丑里戈林一起开始了一场疯狂而精神错乱的冒险。 皮尔将不得不拯救在咒语诅咒下的王位合法继承人罗兰。 这次冒险将颠覆整个王国，并告诉皮尔我们所有人都可以找到贵族。

小狗阿憨来到陌生的猫之国度，寻找对他有救命之恩的剑客高手，想要拜他为师。不想在这猫领地，狗是最不受欢迎的，就在阿憨要被无辜处决时，猫领主伊卡丘却选他做新一任小镇治安官。不知情的阿憨满怀希望前去就任，却被痛恨狗的猫居民们群起而攻之。机缘巧合下，阿憨遇到了曾经叱咤一时的剑客高手金宝，发现金宝正是曾经救他的侠士。意识到自己能力不济的阿憨恳求身怀绝技的金宝训练他，而金宝也勉强同意收阿憨为弟子。金宝教会了阿憨什么是剑客之道，而阿憨也让金宝重新找回对生活的热情。一猫一狗联手保护小镇，挫败了伊卡丘的阴谋。