Ένας ηλικιωμένος γραφειοκράτης προσπαθεί να βρει νόημα στη ζωή του, όταν πληροφορείται ότι σύντομα θα πεθάνει από καρκίνο.

Η Λούσι Μιουρ, μια πεισματάρα και διψασμένη για ζωή χήρα, των αρχών του προηγούμενου αιώνα, αποφασίζει να φύγει από το σπίτι της οικογένειας του συζύγου της μετά το θάνατό του. Μαζί με την κόρη της Άννα και την υπηρέτρια της Μάγδα μεταφέρονται στην παραθαλάσσια περιοχή του Γουάιτκλιφ και εγκαθίστανται στην εξοχική βίλα ενός μακαρίτη καπετάνιου, που οι φήμες την θέλουν στοιχειωμένη. Η πνευματώδης Λούσι που διψά για περιπέτεια γοητεύεται από το μυστήριο που περιβάλλει τη βίλα και την ημέρα της άφιξής της στο εξοχικό διαπιστώνει ότι οι φήμες είναι αληθινές. Το φάντασμα του καπετάνιου Ντάνιελ Γκρεγκ παρουσιάζεται μπροστά της προσπαθώντας να την αναγκάσει να αφήσει το σπίτι του. Η Λούσι αρνείται να φύγει και το θαρραλέο της πνεύμα γοητεύει το φάντασμα του καπετάνιου που της επιτρέπει να μείνει. Μεταξύ τους αναπτύσσεται μια παράξενη σχέση, η οποία διακόπτεται απότομα με την άφιξη στη ζωή της Λούσι ενός γοητευτικού άνδρα, ο οποίος σε αντίθεση με το φάντασμα του καπετάνιου, είναι ζωντανός

Η ιστορία μας, αφορά ένα νεαρό αγόρι, το οποίο μεγαλώνει στην επαρχιακή Αμερική της δεκαετίας του ’50 και είναι πεπεισμένο, πως η ξανθιά χήρα που μένει στο τέλος του δρόμου, είναι βρικόλακας! Αυτό λοιπόν, έχει σαν αποτέλεσμα, να κάνει τα πάντα, ώστε να εμποδίσει τον μεγαλύτερο αδερφό του, να τη συναντήσει. Το “The Reflecting Skin” ή αλλιώς “Διάφανο Δέρμα”, μοιάζει μ’ έναν καθρέφτη, στον οποίο αντανακλώνται όλες οι φοβίες που έχεις όταν είσαι παιδί και που κάνεις δεν μπαίνει στον κόπο να σου εξηγήσει, πως μόλις ανάψεις το φως, θα έχουν όλες, δια μαγείας, εξαφανιστεί.

Η Όντρι, στην προσπάθειά της να ξεπεράσει μια τραγική απώλεια, θα ζητήσει από έναν παλιό της φίλο, τον Τζέρι, να συγκατοικήσει με την ίδια και τα δύο της παιδιά της. Βοηθώντας ο ένας τον άλλον, η Όντρι και ο Τζέρι θα ανακαλύψουν ξανά την ελπίδα και την ευτυχία στις ζωές τους.