ავგუსტი ჩვეულებრივი ბიჭია, რომელსაც უყვარს ვიდეო თამაშები, მის ძაღლთან ერთად სეირნობა, "ვარსკვლავური ომების" ყურება, დაიკოსთან ჩხუბი და შერიგება. მაგრამ ამავე დროს იგი ჩვეულებრივი ბიჭი არაა, მას არასოდეს უვლია სკოლაში. იგი გენეტიკური დეფორმაციით დაიბადა - მას სახე არ აქვს. მან 30 ოპერაცია გადაიტანა და მიუხედავად ამისა, მაინც არ გავს სხვა ბავშვებს. ერთ დღეს კი მას სკოლაში წასვლა მოუწევს. მისი თანატოლები ცუდად ექცევიან, მაგრამ მას მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი დაამტკიცოს , რომ გარეგნობას მნიშვნელობა არ აქვს.
ფილმის მოქმედება მაყურებელს 50-იან წლებში მიჰყავს. ზაფხული დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ გართობის სეზონი დაჩრდილა ბიჭის იდუმალი გაუჩინარებამ. ოთხი თინეიჯერი მეგობარი მის საძებნელად მიდის. ბავშვებმა აიღეს რთული დავალება, რადგან სურთ რაც შეიძლება მალე დაბერდნენ.
ლოს-ანჯელესის ერთ-ერთ სკოლაში ჩნდება ახალბედა - მოზარდი, სახელად დანიელი. ის დედასთან ერთად აღმოსავლეთ სანაპიროდან ჩამოვიდა. ადვილი არ არის მეგობრების შექმნა ახალ ადგილას, სადაც არავის იცნობ, მით უმეტეს სკოლაში, რომელსაც მართავს სასტიკი კარატე ბანდა. მიუხედავად მცირე ასაკისა, ბანდის წევრები ძალიან საშიშია. ისინი საკუთარ თავს კობრებს უწოდებენ და სასტიკად „წკბენენ“ ყველას, ვინც მათთვის არ არის სასიამოვნო. დანიელი ასევე ხვდება არასასურველთა სიებში მას შემდეგ, რაც ის შეხვდება და დაუმეგობრდება კობრას ლიდერის ყოფილ შეყვარებულს. კობრები ახალწვეულს სცემენ. დანიელს შურისძიება სურს და ამავდროულად სურს ახალი შეყვარებულის შთაბეჭდილების მოხდენა.