Ankanpoikasen perhe alkaa vieroksumaan häntä, koska hän ei ole kuin muut ankanpoikaset. Muut linnut ja eläimet eivät myöskään hyväksy häntä. Kaikki kuitenkin muuttuu, kun kaunis joutsen emo päättää adoptoida ankanpoikasen.
Lampunpoikanen löytää pallon leikkeihinsä, ja riemua riittää, kunnes se puhkeaa. Juuri kun vanhempi Luxo toivoo nuorukaisen rauhoittuvan edes vähän, Luxo Jr. löytää entistä kymmenen kertaa suuremman pallon.