Elisabeth Sparkle, eine ehemalige A-Prominente, die ihre Blütezeit hinter sich hat und plötzlich vom widerlichen Fernsehchef Harvey aus der eigenen Fitness-Fernsehsendung gefeuert wird. Da ergreift sie die Chance, die ihr eine mysteriöse neue Droge bietet: THE SUBSTANCE. Eine einzige Injektion genügt und sie wird - vorübergehend - als wunderschöne Mittzwanzigerin namens Sue wiedergeboren. Die einzige Regel? Sie müssen sich die Zeit teilen: genau eine Woche im einen Körper, dann eine Woche im anderen. Ohne Ausnahme. Die perfekte Balance. Was kann schon schiefgehen?

Für die Kurzfilmsammlung Robot Carnival steuerten neun der führenden japanischen Animatoren eine Interpretation zum übergreifenden Thema "Roboter" bei. Gemeinsames Element aller Filmsegmente ist die Interaktion zwischen Mensch und Maschine und das ethische Dilemma bei der Erschaffung künstlichen Lebens. Unter den Machern finden sich beispielsweise Atsuko Fukushima und Katsuhiro Otomo (Akira, Steamboy), Kouji Morimoto (Golgo 13 Movie, Animatrix), Hiroyuki Kitakubo (Blood the Last Vampire, Roujin Z) und Hiroyuki Kitazume (Armitage III). Die neun Kurzfilme lauten: 1. Eröffnung (Opening) 2. Frankens Getriebe (Franken's Gear) 3. Berauben (Deprive) 4. Gegenwart (Presence) 5. Star Light Angel 6. Wolke (Cloud) 7. Eine Geschichte von zwei Robotern, Teil 3: Fremdinvasion (A Tale of Two Robots, Part 3: Foreign Invasion) 8. Alptraum oder Feigling und Prolet in Tokio (Nightmare aka Chicken Man and Red Neck in Tokyo) 9. Abschluss (Ending)

Mutierte Monster aus dem Meer mischen die Idylle in einer Hafenstadt auf. Spaziergänger verschwinden, Frauen werden vergewaltigt. Jim und die Forscherin Dr. Susan Drake ziehen gegen die Monster zu Felde...

Im dritten Teil der Reihe rund um die Critters genannten plüschigen Kuschel-Killer werden die außerirdischen Fellkugeln via Campingbus in ein Mehrfamilienhaus eingeschleppt, das dem fiesen Vermieter Mr. Briggs gehört. Die Critters sind viele und sie haben Hunger. Das bekommen auch die Mieter der einzelnen Wohnungen zu spüren, die sich schon bald den grimmigen Critters gegenübersehen. Dazu gehören unter anderem auch Annie und Johnny die mit ihrem Vater in dem Haus wohnen. Nachdem die Critters erst einmal zum Angriff übergegangen sind, versuchen die Mieter sich im oberen Stock in Sicherheit zu bringen und die Außerirdischen abzuwehren. Mr. Briggs, der mithilfe hinterhältiger Methoden dafür sorgen will, dass die Mieter aus seinem Haus ausziehen, gerät ins Fadenkreuz der Critters, während sich sein Sohn Joshua mit den übrigen Bewohnern verschanzt. Aber die Critters geben nicht so leicht auf.

Die gestresste Image-Beraterin Frankie (Ann Magnuson) erhält ein verlockendes Angebot: Sie soll dem täuschend menschenähnlichen Roboter Ulysses (John Malkovich) soziale Benimmregeln beibringen. Ulysses lernt schnell und verliebt sich in seine Erzieherin...