어느 날 갑자기 하늘에서 떨어진 기억을 잃은 소녀 앨리스. 자신에 대한 기억은 없지만, 검은 신사의 이름 ‘디모’만은 알고 있었다. 그녀가 떨어진 천장 아래에는 피아노 음색을 통해 자라나는 나무가 있었다. 앨리스는 디모 그리고 다정한 탑의 주민들 봉제인형 미라이, 호두까기 인형, 향기 주머니까지 모두의 도움을 받아, 원래 세계로 돌아가기 위한 악보를 찾기 시작한다. 그리고 그곳에서 만난 가면을 쓴 소녀. 음악을 통해 앨리스의 과거와 현재의 비밀이 밝혀진다.

네덜란드 국립 발레단의 실사 댄스와 애니메이션의 조합을 통해 E.T.A. 호프만의 이야기를 현대 가족극으로 각색한 작품이다. 마을의 모든 사람들이 카리스마 넘치는 성형외과 의사인 닥터 코펠리우스의 마법에 빠지자, 열정적인 스완은 사랑스러운 프란츠를 구하기 위해 이제 행동에 나서야 한다. 그의 심장이 의사가 만든 완벽한 로봇 여성인 코펠리아에게 생명을 불어넣는 데 사용되기 전에 말이다. 150년 전 고전을 현대적으로 재해석한 실사와 CGI 애니메이션이 결합된 독특한 작품

초시공요새 마크로스의 여주인공 린 민메이의 마지막 모습을 다룬 뮤직비디오.