Um simpático velhinho chamado Geri joga xadrez contra ele mesmo, num parque. Este filme ganhou o Oscar da melhor animação de 1997. Geri aparece também em Toy Story 2, como o restaurador de brinquedos.
Um grupo de passarinhos empoleirados em um fio de telefone se irritam com a chegada de uma grande ave desengonçada. Também conhecido como "Para os Pássaros".
O bebê dos Pera parece ser normal, sem vestígios de qualquer super-poder. Mas quando ele fica sozinho com a babá, o bebê mostra o seu verdadeiro potencial.
Dois artistas de rua se envolvem em uma briga mesquinha para conseguir a doação de uma criança.
Um boneco de neve preso em um globo quer chegar até a bela boneca "Sunny Miami", do outro lado da estante. Ele parte então, com muito esforço, para várias tentativas para escapar para fora de seu próprio globo de neve, mas as coisas parecem não funcionar...
Chegou finalmente o dia do pai e da mãe pato darem as boas vindas a 1…2…3…4 perfeitos patinhos na sua nova família! Mas aparece um quinto patinho cinzento e nada parecido com os irmãos - que em vez de grasnar fazia um som esquisito! Os patos rejeitam-no, por isso teve de ir à procura de uma família nova para si. E quando um lindo cisne e os seus filhotes o ouviram a chorar, foram logo ter com ele e aceitaram-no na sua família de asas abertas.
Mike comprou um novo carro e ele está ansioso para exibi-lo a seu amigo Sulley. O problema é que ele ainda não aprendeu a lidar com os complicados controles do carro.
Big Buck Bunny conta a história de um coelho gigante que tem um coração maior que ele próprio. Mas claro, como de praxe, o bonzinho nunca se dá bem. Então nosso amigo coelhão vira uma grande fera a fim de vingar-se contra quem prejudicou seu pequeno amigo, mas sempre mantendo o bom humor.
Mate fica extremamente assustado ao ouvir a história da Luz do Além.
Uma banda formada por um brinquedo de lata tenta se salvar de um bebê destrutivo.