Λίγο πριν το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ενώ έχουν γίνει φανερές οι προθέσεις του Χίτλερ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναθέτει στον αρχαιολόγο Ιντιάνα Τζόουνς τον εντοπισμό της αρχαίας Κιβωτού των δέκα εντολών. Ο δρόμος προς το πολυπόθητο και μυθικό εύρημα, που εξασφαλίζει την απόλυτη δύναμη στον κάτοχο του, περνά μέσα από την αντίστοιχη επιθυμία του χιτλερικού επιτελείου με επικεφαλή τον Ρενέ Μπέλοκ, έναν Γάλλο αρχαιολόγο, με αμφιλεγόμενες αρχές πίστης και αφοσίωσης.
Ο Τρίνιτι (Τέρενς Χιλ), ένας περιπλανώµενος καουµπόι, φτάνει στην πόλη όπου ο ετεροθαλής αδερφός του, Μπαµπίνι (Μπαντ Σπένσερ), έχει αναλάβει κάπως ανορθόδοξα τα καθήκοντα του σερίφη… Στην πόλη αυτή, τα δύο παράνοµα αδέρφια θα βρεθούν να υπερασπίζονται τον οικισµό των Μορµόνων που κινδυνεύει από µία συµµορία Μεξικανών φυγάδων. Οι κάτοικοι του οικισµού δεν έχουν τη δύναµη να αντισταθούν, ο Τρίνιτι και ο Μπαµπίνο όµως λειτουργούν σύµφωνα µε το µωσαϊκό νόµο «οφθαλµός αντί οφθαλµού» και δε λένε να το βάλουν κάτω, έστω και αν την κυριαρχία της πολύτιµης κοιλάδας επιθυµεί ακόµα µία συµµορία παρανόµων.
Ο Lee Van Cleef υποδύεται τον Jonathan Corbett έναν περιβόητο κυνηγό επικηρυγμένων. Ένας πλούσιος άντρας με το όνομα Brockston (Walter Barnes) γνωρίζοντας τη φήμη του Corbett του ζητάει να πιάσει τον Cuchillo (Tomas Milian),ένα φτωχό Μεξικανό καταζητούμενο για το βιασμό και το φόνο ενός 12 χρονου κοριτσιού. Αν καταφέρει να τον πιάσει, θα του προσφέρει ως αντάλλαγμα την υποστήριξή του για την θέση του γερουσιαστή. Ο Corbett δέχεται, και ξεκινάει ένα κυνηγητό με πολύ δράση και μεγάλες ανατροπές.
Ένας νεαρός αγρότης από το Άινταχο, ο Τζον, θα περάσει τον ωκεανό για να βρεθεί σε μια ιεραποστολή στα απομακρυσμένα εξωτικά νησιά Τόνγκα. Πίσω του έχει αφήσει την οικογένειά του και τον έρωτα της ζωής του την Τζιν. Το ταξίδι του νεαρού άντρα γρήγορα θα μετατραπεί σε αγώνα επιβίωσης, καθώς θα αντιμετωπίσει τα στοιχεία της φύσης αλλά και δυσκολίες στην επικοινωνία με τους κατοίκους των νησιών. Σε αυτά τα τρία χρόνια της οδύσσειάς του, φύλακας άγγελός του θα είναι το κορίτσι του με το οποίο θα επικοινωνεί με γράμματα αλλά και με άλλους φανταστικούς και μεταφυσικούς τρόπους…