Des gags noirs sur les fêtes de fin d'année. Le Nouvel An (le bébé nous parle). Saint-Valentin, La journée de Washington, etc.

La souris, fatiguée d'être poursuivie par le chat, le convainc qu'il n'y a pas de raison, et que le chat devrait parler au chien et le convaincre lui aussi. Les discussions n'aboutissent pas...

Un jeune merle, un vermisseau et un renard en sont les vedettes.

Echoué sur une île après le naufrage de son navire par un ouragan, Porky rencontre un sympathique autochtone africain. Ils construisent une maison, et Porky commence à explorer l'île. Sur son chemin, nous voyons différents gags de vue.