Μια απρόσμενη σύνδεση γεννιέται ανάμεσα σε δύο πλάσματα: ένα παθιασμένα ανεξάρτητο αδέσποτο γατάκι κι ένα πιτ μπουλ. Μαζί, γεύονται για πρώτη φορά τη φιλία.

Ένας πατέρας ανακαλύπτει πως ο γιος του διαφέρει από τα άλλα παιδιά με έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο. Για να προστατεύσει και τους δυο τους από την κριτική, θα τον καλύπτει και θα τον κρατά κρυμμένο. Μα, όταν οι ικανότητές του αποκαλύπτονται, θα πρέπει να αποφασίσει αν θα το βάλει στα πόδια ή θα αποδεχθεί την πραγματική φύση του γιου του.