Klassisk musikk framført av The Philadelphia Orchestra, under ledelse av dirigent Leopold Stokowski, gir lyd til de fabelaktige bildene. I det som var Disneys tredje animerte langfilm møter vi dansende sopper, fortryllende alver, marsjerende koster, mørke demoner og Mikke Mus som trollmannens læregutt - i tillegg til en rekke andre, uforglemmelige episoder.
I en tidløs, mytisk skog er Jack utvalgt av skjebnen tilå redde den nydelige Prinsesse Lili og beseire dendemoniske Mørkets Fyrste. Hvis ikke kastes verden ut ievigvarende istid.