Πέντε ιστορίες φαντασίας. Στην πρώτη, ο Μίκι Μάους είναι ένας μαθητευόμενος μάγος. Η δεύτερη είναι η ιστορία της εξέλιξης των ζώων. Η τρίτη είναι ένα κωμικό μπαλέτο. Η τέταρτη είναι η Νύχτα στο Φαλακρό Βουνό και η πέμπτη αναφέρεται στη μάχη καλού-κακού.

Μια ηλικιωμένη δασκάλα μουσικής που παραδίδει μαθήματα πιάνου σε κρατούμενους ανακαλύπτει ένα παιδί θαύμα στη φυλακή και αφιερώνεται στο να εξελίξει το ταλέντο του.

Ο Τομ είναι 28 ετών και ζει μία ήρεμη ζωή, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του στον άθλιο και συχνά βάρβαρο κόσμο των κτηματομεσιτών. Είναι έξυπνος, αστείος και σεξουαλικά δυναμικός, όμως κατά έναν παράδοξο τρόπο παραμένει τρυφερός απέναντι στον άσωτο πατέρα του. Ο Τομ περνάει ένα κρίσιμο στάδιο στη ζωή του, εκείνο που θέλει τα παιδιά να γίνονται γονείς των γονιών τους... Μέχρι που μία τυχαία συνάντηση θα τον ενθαρρύνει να πάρει τη ζωή του στα χέρια του και να γίνει ό,τι ήταν και η μητέρα του: επαγγελματίας πιανίστας. Μια νεοφερμένη στην πόλη ταλαντούχα πιανίστρια από την Κίνα θα γίνει η δασκάλα του και η μουσική θα είναι η μόνη γλώσσα επικοινωνίας τους, αφού εκείνη δε μιλάει λέξη γαλλικά. Οι πιέσεις όμως από την καθημερινότητά του θα αποτελέσουν μεγαλύτερο εμπόδιο από ότι εκείνος φανταζόταν...