تنطلق طالبة موهوبة في الكتابة تُدعى (كايرو سويت) في رحلة إبداعية مع مُعلمها (ميلر) حينما يكلفها بمشروع دراسي مهم؛ ويتسبب الأمر في سلسلة من التعقيدات بينهما تكشف العديد من الأسرار حول حياتهما.
إيلين ، ساحرة شابة جميلة ، مصممة على إيجاد رجل يحبها. في شقتها الفيكتورية القوطية تصنع التعاويذ والجرعات ، ثم تلتقط الرجال وتغويهم. مهما كانت تعاويذتها تعمل بشكل جيد للغاية ، وينتهي بها الأمر بسلسلة من الضحايا التعساء. عندما تلتقي أخيرًا برجل أحلامها ، فإن يأسها من أن تكون محبوبًا سيدفعها إلى حافة الجنون والقتل.
بعد تمثيل موته، قام الملياردير التكنولوجيا بتعيين فريق من الناشطين الدوليين للقيام بمهمة جريئة ودموية لإسقاط ديكتاتور وحشي.
تدور احداث الفيلم حول (كلاي ريدل) فنان يعيش في مدينة نيو إنجلاند الأمريكية، لكنه يشهد على حدوث ظاهرة غريبة من نوعها، حيث تتلقى جميع الهواتف الخلوية حول العالم إشارة غامضة تتسبب في تحول البشر لكائنات غريبة ومؤذية، ويحاول (كلاي) استجماع قواه ومواجهة المسئول عن تلك الإشارة الغريبة وإنقاذ ابنه قبل فوات الأوان.