Nelaimingas paauglys vienišius Deividas sielos ramybę randa žiūrėdamas muilo operą „Malonus miestelis“, nukeliančią į šeštąjį dešimtmetį. Ten viskas taip miela. Kartą namuose apsilanko keistas televizorių meistras ir palieka naują nuotolinį pultelį. Netrukus Deividas dėl jo susipeša su seserimi Dženifere. Ir nepaaiškinamu būdu jie atsiduria nespalvotame „Maloniame miestelyje“. Atgal sugrįžti neįmanoma, todėl nauji atvykėliai pradeda keisti tobulo pasaulio gyvenimą.

Laivo kapitonas Kristoferis Šeldonas ir jo žmona Elis išplaukia į tolimąjį plaukiojimą kartu su 8 moksleiviais. Per aštuonis plaukiojimo mėnesius, vaikinai turėjo išmokti valdyti laivą, būti komanda, gerbti vienas kitą. Aštuoni mėnesiai – ilgas laiko tarpas. O audra vandenyne – anaiptol ne pats baisiausias dalykas. Tačiau jie neįtarė, kad laivą užklups pragaištingasis Baltasis škvalas.

Džefas kuopia vienuolyno arklides ir svajoja tapti riteriu. Deja, nekilmingo našlaičio niekas nė neketina įšventinti į garbingų riterių ordiną. Tačiau vieną gražią dieną Džefas randa... drakoną. Visa karalystė susidomi radiniu, o ypač garsus riteris ir karaliaus patarėjas. Pasižiūrėti drakono atvyksta net senas kinas drauge su auklėtiniu. Tik jiedu ir piktasis riteris žino, kad jei drakonas atiduos savo širdį blogiui, pasaulis žus. Tad Džefui ir jo draugui drakonui tenka įsisukti į nuožmius susirėmimus tarp gėrio ir blogio bei patirti įvairių nuotykių.