En explorant l'art du portraitiste arménien Hakob Hovnatanyan, Parajanov fait revivre la culture de Tbilissi du XIXe siècle.

Document rare sur le costumier Travis Banton, qui a créé le glamour et l'élégance de nombreuses stars des studios Paramount dans les années 1930, comme Carole Lombard et Marlene Dietrich. Les coulisses du studio en 1935, avec bien évidemment un coup de projecteur sur les tenues de Marlene pour The Devil Is a Woman, avec des outtakes signées Josef von Sternberg.

Le 21 octobre 1967 à Washington, la jeunesse américaine organise une marche pacifique sur le Pentagone en opposition à la guerre du Vietnam.