Miniatura filmowa do muzyki klasycznej inspirowana suitą „Carmen” Georgesa Bizeta w orkiestracji Rodiona Szczedrina, wykonana w animacji w materii sypkiej bezpośrednio pod kamerą. Pełny synchron muzyki z obrazem. Opowieść o cygańskim taborze i marzeniach Carmen o idealnej miłości.
Miniatura filmowa do muzyki klasycznej inspirowana suitą „Carmen” Georgesa Bizeta w orkiestracji Rodiona Szczedrina, wykonana w animacji w materii sypkiej bezpośrednio pod kamerą. Pełny synchron muzyki z obrazem. Dźwięki muzyki budzą ze snu Carmen. Jej sylwetkę oświetla płonące nieopodal ognisko. W pełnym ekspresji tańcu, elementy folkloru andaluzyjskich Cyganów (flamenco), choreograficznie splatają się z symboliką gestów Carmen, wyrażających uczucie do toreadora.
Na małej farmie każdy miał swoje zadanie, kogut Chanticleer miał pianiem sprowadzać słońce. Pewnego dnia pojawił się jednak złowrogi Książę Sów i stoczył pojedynek z kogutem, a wtedy słońce wzeszło bez niego. Załamany odszedł do miasta. Wkrótce jednak okazało się, że bez niego nadeszły deszcze i ciemności cieszące całą gromadę sów. Zwierzęta muszą więc odnaleźć Chanticleera.