平静的夜晚，汤姆依靠在沙发上听美妙的音乐，间或惩治一下在厨房里闹翻天疯狂从冰箱里搬运食物的杰瑞。好不容易打发掉那个调皮的小家伙，他却从收音机里得到一条可怕的消息：一头凶猛的狮子从马戏团逃出，正在镇上游荡。汤姆吓得连忙管好门窗，并拿着猎枪守候在角落里。杰瑞却在地下室发现了躲藏起来的狮子。狮子受够了马戏团喧嚣的音乐和爆米花声，它希望返回非洲老家，并请求杰瑞帮它弄点吃的。

在一座大城市的阴暗角落，正发生一场激烈的拳脚打斗。几只野猫遭到无情的打击，全然丧失抵抗能力，而施暴者竟是一只身材矮小却蛮力过人的小老鼠——马索（Muscle）。在收拾过老猫后，马索察看门前的信件，发现了远方表弟杰瑞寄来的信。信中杰瑞痛陈被汤姆欺压蹂躏的始末，并衷心地向表哥求助。亲戚有难，自然应责无旁贷地出手相助。马索即刻收拾行囊启程，一路上所有的猫都闻风丧胆，早早躲藏起来。

宁静的夜晚，一列火车从远方呼啸着驶来。这列火车挂着几节属于马戏团的车厢，其中一节敞着门，里面睡着可爱的小象和他的妈妈。也许睡得太香太沉了，倚在门边的小象不慎跌落下去，顺着山坡一直滚到某户人家的家里，最终掉进汤姆睡觉的篮子内。

汤姆受到收音机烹饪节目的刺激，胃口大增，想要将宠物金鱼做成一顿美味。而杰瑞，与这只鱼是朋友，竭尽所能阻止这只猫的恶意行为。

　　这一天，汤姆有杀气腾腾地守在杰瑞的洞前，准备好好戏耍这个小家伙。可是收音机里的一条新闻让他打消了念头，原来今天开始就是爱护小动物纪念周，主持人提倡大家用爱心呵护身边的小生命。汤姆心有所动，移去了洞前的陷阱，转而取来鲜花、礼品和美味的蛋糕。他诚心诚意“敲门”，可是里面全没有动静。好奇的汤姆伸进洞里张望，发现杰瑞此时并不在家，而桌子上一本日记引起了他的注意。他拿出来翻阅，里面记满了杰瑞和汤姆日常打闹的趣事，比如草皮横飞的高尔夫球大战（Tee for Two）、险些把杰瑞夹死的捉鼠指南（Mouse Trouble）、火光四溅的烟花对攻（The Yankee Doodle Mouse）等。 　　汤姆起初看得哈哈大笑，可是似乎日记本里全是关于他的糗事，令他颇为不爽……