单亲家庭长大的Jamie（Glen Berry）因为不爱运动，在学校显得很不合群，上学成为他最头疼的事，而随着年龄的增长，他同母亲的交流也有了障碍，尤其在母亲交了个莽撞憨直的男友后，他更不知如何与母亲相处。他的邻居，英俊的小伙子Ste（Scott Neal）与他相比，也好不到哪儿去，Ste时常遭嗜酒如命的父亲和哥哥拳打脚踢。 　　某天，Ste遭家人殴打后又被扫地出门，Jamie的母亲可怜他把他叫到家里同Jamie一起睡，两个少男第一夜虽没共枕，却对彼此生出异样感觉，而随着同床日子的增多，他们渐渐爱上了对方，但是，麻烦也紧接而来。

高中优等生勇柱（郭时旸饰）和好友基泽（崔俊河 饰）并肩面对高考压力，也一起承受来自不良模范生（金昌焕饰）和恶霸同学奇雄（李在濬饰）的校园暴力。勇柱、基泽与奇雄曾是要好的童年死党，然而因为一段往事而形同陌路。在一场校外斗殴中，奇雄骑走了勇柱的自行车，两人的生活再次发生交集。勇柱鼓足勇气，对奇雄表露了深藏已久的爱慕，然而奇雄只能默默守护勇柱的心意。两人的暧昧被基泽看在眼里，深感背叛的他故意在校园散播这段男男恋情，让勇俊乃至奇雄都身陷空前危机。

　　五月（安吉拉·贝蒂斯 Angela Bettis 饰）是一个个性孤僻喜欢独处的女孩，但除此之外，她和其他的女孩并没有什么不同。目前，五月在一家兽医诊所里担任助手的职务，这卑微的工作让她觉得颜面无光。其实在内心里，五月十分希望能够邂逅一场甜蜜的爱情，可是这样的机会迟迟没有 到来。 　　小镇上来了一个机修工，他英俊帅气的外表很快就吸引了五月的目光，她梦寐以求的浪漫遭遇眼看着就快要展开。没想到，致命的打击随之而来，机修工以五月的行为举止过于怪异为由拒绝了五月的试好，在绝望中，五月的内心里燃气了复仇的火焰，她要报复那些自以为是的男人们，将他们折磨，杀死，然后做成人偶，这样他们就可以永远的陪伴在她的身边了。

90年代美国海军航母上，发生了两起看似孤立的坠机事故。五角大楼派遣专员来进行调查，不料却无意揭开了美国军队中一段隐秘的同性恋情。军队世家出身的丹尼尔（Trent Ford 饰）英俊稳重，与女友感情和睦，在军舰上享有较高声誉。新来的飞行员马修（Rob Mayes 饰）活泼好胜，丹尼尔对他敬而远之。然而一次偶然的结伴旅行，让两人的关系发生了微妙改变，尤其是同逛同志酒吧的经历，成为了他们彼此的秘密。由于调查专员的介入，事件性质开始变得严重，丹尼尔和队友都成为了政治打击的目标。 坠机事故再次发生了，这一次丹尼尔发现，他的人生再也不能回到从前那样...

　　学美术的允珠（李尚熙）在准备毕业展示时遇到了一名经常引起她注意的人。允珠从对方和自己偶然相撞的眼神中感受到了温暖，渐渐地被对方吸引了。一边打零工一般寻找梦想的智书（柳善英）在某个寒冷的冬日里遇到了用温暖的眼神看着自己的某人。不久后，再次邂逅那个人的智书遵从内心向她伸出了手。

Yamazaki 是一位喜欢被性虐待的74岁老翁。他年轻时长得很帅，现在老了，很难接受自己的美貌已经消失。可能因为太陶醉于自己的美貌，他从来没有恋爱过。一个晚上， Yamazaki 与一个叫 Leo 的性工作者会合，更在进行性行为时倒地。其后, Leo 发现原来这位老翁就是他自己小时候最喜爱的图书的作者，慢慢地开始对他的过去和生活感兴趣起来。这是一个关于两个背景非常不同的人的故事。自己的美貌消失以后，心情会是这麽样？性和爱，到底又是甚麽一回事？Old Narcissus 从一个不平凡的故事裡，尝试寻找一些答案。

刘保（吴毅将 饰）是一名平凡的出租车司机，一心想靠着买股票发财。不幸的是，金融风暴的席卷让他的梦想彻底破灭，负债累累的刘保甚至连自己用以谋生的出租车都快要保不住了。一场意外中，刘保邂逅了一名陌生的偷渡客（王喜 饰），朦胧而又迷离的夜晚，两人之间产生了暧昧的情愫。辛迪（黎姿 饰）在国外学成归来，一心想要和男友飞利浦（连凯 饰）双宿双飞。却在误打误撞之中遇见了成熟稳重的雷安东（谢贤 饰）。那边厢，飞利浦因为种种现实而被迫留在大陆无法前往香港，此期间，他结识了名为丁丽（黄佩霞 饰）的小明星，两人发展了一段露水情缘。丁丽被公司雪藏，绝望之中，她想到了死。

当他妈妈的英俊朋友意外出现在村子里时，男孩阿希什被欲望和生动幻想的旋风席卷。当他努力控制自己的强烈冲动时，他了解了“pashi”，一种诱捕鸟类的古老技术，并开始练习它。