Ο Τ.Ε. Λώρενς είναι αξιωματικός του αγγλικού στρατού στην Αίγυπτο, στις αρχές του 20ού αιώνα. Τα συμφέροντα της χώρας του θα τον στείλουν να εποπτεύσει τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους Άραβες και τους κατακτητές Τούρκους. Ο Λώρενς θα παρασυρθεί από τη δύναμη του αγώνα των Αράβων και θα γίνει ένα με αυτούς, γράφοντας ιστορία ως ο Λώρενς της Αραβίας.
Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το αεροπλάνο του λοχαγού de Boeldieu (Pierre Fresnay) και του υπολοχαγού Maréchal ( Jean Gabin) καταρρίπτεται από το Γερμανό αξιωματικό von Rauffenstein ( Erich von Stroheim). Οδηγούνται σ’ένα στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου, όπου μαζί με μια παρέα συμπατριωτών τους, οργανώνουν την απόδραση. Όμως, λίγο πριν την υλοποίηση του σχεδίου, μεταφέρονται σε μία φυλακή-κάστρο υπό τη διοίκηση του von Rauffenstein, ενώ μία σχέση σεβασμού και εκτίμησης συνδέει τους αριστοκρατικής προέλευσης von Rauffenstein και de Boeldieu.
Πεκίνο, 1908. Ένα αγόρι τριών ετών αφαρπάζεται από τη μητέρα του και μεταφέρεται μέσα στη νύχτα στην Απαγορευμένη Πόλη, στην καρδιά της Αρχαίας Κίνας. Το όνομά του είναι Που Γι. Μερικές μέρες αργότερα, αναλαμβάνει τον θρόνο και γίνεται «Ο Άρχοντας των 10 Χιλιάδων Ετών», «ο Γιος των Ουρανών», εξουσιαστής σχεδόν του μισού πληθυσμού της Γης. Το 1912, η Κίνα γίνεται δημοκρατία και τα 3.000 χιλιάδες χρόνια της μοναρχίας φτάνουν στο τέλος τους. Αλλά η σημαντικότερη εξέλιξη είναι αυτή της δεκαετίας του 1930, όπου την ιαπωνική εισβολή στη Μαντζουρία ακολουθεί η επανάσταση του Μάο.
Ο Ρέιφ ΜακΚόλεϊ και ο Ντάνι Γουόκερ, αδελφικοί και παιδικοί φίλοι, είναι δυο τολμηροί, νέοι πιλότοι της Αμερικανικής Αεροπορίας. Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας έρωτας θα γεννηθεί ανάμεσα στον Ρέιφ και την Έβελιν, την όμορφη και γενναία νοσοκόμα του Αμερικανικού Ναυτικού. Ο χωρισμός τους θα έλθει σύντομα όταν ο Ρέιφ θα πολεμήσει δίπλα στους Βρετανούς ως εθελοντής. Η Έβελιν και ο Ντάνι θα μεταφερθούν στο Περλ Χάρμπορ όπου θα ανακαλύψουν ότι ο Ρέιφ έχει σκοτωθεί στην μάχη. Η θλίψη θα ενώσει την Έβελιν και τον Ντάνι καθώς θα αναζητήσουν παρηγοριά ο ένας στον άλλον. Οι δυο νέοι θα ερωτευτούν, γεγονός που θα ανατρέψει τα πράγματα με την απρόσμενη άφιξη του Ρέιφ, ο οποίος τελικά δεν έχει πεθάνει, δημιουργώντας έτσι ένα ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα στους δυο φίλους και την Έβελιν.
Κίνα, 1931. Είναι εποχή εμφυλίου πολέμου, αλλά αυτό δεν φαίνεται να ενδιαφέρει και πολύ τους επιβάτες του «Shanghai Express». Το πρόσωπο που κλέβει την παράσταση μέσα σε αυτό το τρένο που κάνει το δρομολόγιο Σαγκάη – Πεκίνο είναι η λαμπερή Λίλι (Μάρλεν Ντίτριχ), γνωστή και ως Σανγκάη Λίλι, μια γυναίκα ελευθέρων ηθών που – φορώντας σαγηνευτικά φορέματα – προσελκύει πελάτες και έπειτα τους «ξεζουμίζει».