Μια σχεδιάστρια μόδας επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της, μια μικρή επαρχιακή πόλη της Αυστραλίας, στις αρχές της δεκαετίας του ’50, με σκοπό τη μεταμόρφωση των γυναικών της περιοχής αλλά και την εκδίκηση για μια ιστορία από το παρελθόν.
Ενώ βρίσκεται στην Αιώνια Πόλη για δουλειά, ένας Νεοϋορκέζος επιχειρηματίας ζητά από μια Αμερικανίδα ξεναγό να τον βοηθήσει να γνωρίσει 'την καρδιά και την ψυχή της Ρώμης'. Όμως, στο τέλος μόνο η δική της καρδιά θα τον ενδιαφέρει.
Ο Λούις, ένα ορφανό αγοράκι, μετακομίζει στο Μίσιγκαν για να ζήσει στο σπίτι του θείου του, Τζόναθαν. Εκεί ανακαλύπτει τον κόσμο της μαγείας, αφού τόσο ο θείος του όσο και η καλύτερή του φίλη, Φλόρενς, είναι μάγοι. Σύντομα, ο μικρός Λούις θα αντιληφθεί πως το σπίτι έχει ένα μεγάλο μυστικό, αφού στους τοίχους του κρύβεται ένα μαγικό ρολόι που έχει τη δύναμη να καταστρέψει τον κόσμο! Θα καταφέρουν να το βρουν και να το σταματήσουν πριν να είναι πολύ αργά;
Η Κατερίνα προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει μια δουλειά, για να μπορέσει να θρέψει τα τρία αδέλφια της και την γιαγιά της. Όταν μαθαίνει ότι ο επιχειρηματίας Αλέξης Βαρνέζης μόλις έδιωξε την γραμματέα του Μαίρη, καταφέρνει να εισβάλει στο γραφείο του και με την επιμονή της κερδίζει τη θέση. Σε λίγο καιρό θα γίνει η απαραίτητη συνεργάτης του πολυάσχολου Αλέξη και θα τον συνοδέψει σε ένα σημαντικότατο επαγγελματικό ταξίδι στη Ρώμη.
Μια νεαρή κοπέλα, η Βιολέτα είναι ερωτευμένη μ' ένα νεαρό καλλιτέχνη, τον Αλέκο, αλλά δεν μπορεί να ζήσει τον έρωτά της εξαιτίας της αυστηρής θείας Πηνελόπης. Ο θείος της Βιολέτας θα την βοηθήσει να λύσει τα προβλήματά της.
Η αγχωμένη Maggie (Sarah Jessica Parker) και ο πρώην Ιταλός εραστής της, Luca (Raoul Bova), διασχίζουν την Ιταλία για να βρουν την αντιδραστική έφηβη κόρη της που θέλει απεγνωσμένα να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη. Εντωμεταξύ, η μητέρα του Luca (Claudia Cardinale) ασχολείται με τη δική της μυστική ερωτική ιστορία.
Στο αεροδρόμιο της Αθήνας, η Λίζα το σκάει από τον πατέρα της, ο οποίος θέλει να την παντρέψει με έναν εύπορο γαμπρό από το Παρίσι. Κάνει οτοστόπ για να πάει στην πόλη κι έτσι γνωρίζεται με τον όμορφο οδηγό του αυτοκινήτου, τον Γιώργο. Στη συνέχεια το σκάει και απ`αυτόν και αναζητά τον αδελφό της μητέρας της, τον Ιορδάνη, τον οποίο δεν έχει δει ποτέ της.