Tilly Dunnageová, krásna a talentovaná žena, sa po mnohých rokoch práce krajčírky v najlepších parížskych salónoch vracia domov do Dungataru, malého mestečka uprostred austrálskej pustatiny, aby napravila krivdy z minulosti. Nielenže sa zmieri so svojou výstrednou chorou matkou a neočakávane sa zamiluje do dobrosrdečného Teddyho, ale vďaka svojmu šijaciemu stroju a zmyslu pre módu sa jej navyše podarí premeniť zovňajšok a myslenie miestnych žien. A pomstiť sa tým, čo jej kedysi ublížili.
Čas by v tomto idylickom mestečku kdesi na juhu Francúzska ďalej bežal svojím pomalým tempom, nebyť všetečného Blaireaua. Kam príde, tam sa ničo zomelie! Však aj je miestnym radným už dlho tŕňom v oku. Naviac má jednu čertovskú vášeň: pytliači v okolitých lesoch a zverou zásobuje tunajšie reštaurácie i kadektoré domácnosti.
Angela DeLuca je americká turistická sprievodkyňa, ktorá žije v talianskom Ríme. Jej vášeň pre mesto a neobvyklé spôsoby spôsobili, že krátko pred Vianocami prišla o prácu po tom, ako opäť vzala turistov mimo stanovenej trasy. Kým uvažuje o svojej budúcnosti, narazí na Olivera Martina, vysokopostaveného newyorského obchodného manažéra vyslaného do Ríma, aby pomohol uzavrieť obchod s jednou z popredných talianskych keramických spoločností. Oliver sa stratí a mešká na stretnutie a Angela mu pomôže dané miesto nájsť. Angela však čoskoro zistí, že v transakcii zohráva dôležitú úlohu, pretože majiteľ spoločnosti je ochotný tovar predať len tomu, kto rozumie talianskym zvyklostiam. Oliver si prezieravo najme Angelu, aby sa stala jeho osobnou sprievodkyňou, no dostane oveľa viac, ako si dohodol, pretože medzi nimi vzniká na pozadí vianočného Ríma náklonnosť a on sa musí naučiť, že v Taliansku sa žije iným tempom. Ako sa blíži termín transakcie, Oliver si musí vybrať medzi srdcom a peniazmi.
Keď sa 10-ročný Lewis dozvie, že sa musí presťahovať k svojmu strýkovi, netuší aké magické dobrodružstvo ho čaká. Jeho novým domovom sa stane rozľahlé starodávne sídlo, v ktorom, ako čoskoro zistí, sa dejú veľmi čudné veci. Strýko a jeho susedka sú totiž čarodejníci a už dlho sa snažia rozlúštiť tajomstvo strašidelných hodín, tikajúcich v stenách domu. Podarí sa im s Lewisovou pomocou hodiny zastaviť a odvrátiť tak apokalypsu, ktorú kedysi dávno naplánoval jeden zlý čarodejník?